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山东省家电产业转型升级实施方案

发布日期:2015-04-30访问次数: 信息来源:28365365bet字号:[ ]


山东省家电产业转型升级实施方案

山东省轻工集体企业联社

山东省家用电器行业协会

20153

 

  为推进家电产业提质增效,提升国际影响力和市场竞争力,特制定本实施方案。

  一、发展现状

  山东家电产业从无到有,从小到大,从弱到强,经历了从引进组装、消化吸收、自主研发到赶超跨越的发展历程,形成了较为完整的产业体系,在国际上现已具备一定的影响力和竞争力,成为山东工业的亮点之一。

  (一)产品门类齐全,品牌优势明显。山东家电产业共有8大类30多个品种。冰柜、冰箱、彩电、空调、洗衣机、热水器、豆浆机、电热锅、中央空调等产品产销量居全国前列。海尔的冰箱、冷柜、酒柜、洗衣机等全球市场占有率均为第一,海信彩电以6.3%的市场占有率居全球第四、全国第一。目前,山东家电产业共有世界名牌2个,中国驰名商标20件,中国质量奖1个,省长质量奖3个,山东名牌41个,山东省著名商标47件,山东省服务名牌4个,山东省优质产品生产基地3个。

  (二)规模效益居全国前列。2013年,山东家电产业规模以上企业277家,实现主营业务收入2395亿元,利税220亿元,利润149亿元。其中白电产品列广东、安徽、江苏之后居全国第四位,占全国总量的11.58%

  (三)节能型家电产品全国领先。在国家节能产品惠民工程推广目录中,山东共有74家企业8030种型号产品入围,企业数和产品型号数量分别占全国的9.6%11.9%,均居全国第二位。累计生产节能家电5174万台,占全国的32.5%,节能家电产品产量占企业生产总量的比重为74%,居全国第二位。其中,节能电冰箱达到55.4%,节能热水器达到82.2%,节能空调器达到69.6%,节能平板电视达到89.6%

  (四)技术创新能力较强。山东家电产业拥有较多的自主知识产权和较强的技术研发能力,总体研发水平全国领先,部分达到国际先进水平。2013年,全产业平均研发投入占主营业务收入比重达到3.8%,其中海尔、海信等企业达到4%以上。全产业拥有国家级企业技术中心5家,居全国第三;省级技术中心25家,居全国前列。海尔荣获首届中国质量奖,拥有数字化家电国家重点实验室数字家庭网络国家工程实验室国家家电模具工程技术研究中心,专利10167项;海信拥有数字多媒体技术国家重点实验室,专利8000余项;澳柯玛股份有限公司拥有专利1300余项,九阳拥有专利1200余项。

  (五)走出去步伐加快。山东家电企业立足国际和国内两个市场,充分发挥产业领军优势,优化国内外生产布局,积极实施销地产,加快产品生产环节的对外转移。目前,海尔、海信在国外已分别建立了7个和3个生产制造基地,国内分别布局了17个和10个工业园区。山东家电企业在省内、省外和国外的产量分别占45%35%20%,与2010年相比,省内比重下降接近10个百分点,省外提高超过7个百分点,国外提高超过5个百分点。

  二、存在的问题

  (一)企业结构不合理。与广东、江苏、浙江等省相比,山东家电产业点高面低,虽然第一梯队龙头企业海尔、海信已享誉全球,主营业务收入已占我省家电产业的90%以上,但众多中小企业规模小、实力弱,第二梯队中仅澳柯玛主营收入过百亿,九阳、力诺、桑乐、皇明过十亿,其余97%以上为中小企业。

  (二)产品结构不合理。山东家电产品存在重、重现象,小家电、厨房电器、黑色家电发展相对滞后,整体规模偏小,产品结构不够合理。大家电销售额占家电总销售额的95%以上,而广东、浙江等省则为55%-70%小家电除九阳一枝独秀外,其他企业的品牌知名度较低,产品档次和附加值不高。在厨房电器方面,2013年山东吸排油烟机、微波炉和电饭锅产量分别占全国总量的6.2%1.7%0.6%,分别是广东的9.1%2.1%0.7%黑电产品销售比为27%,低于全国34.5%的平均水平。

  (三)部分优势产品竞争能力减弱。2013年,海尔、海信的空调产量分别为850520万套,分别居全国第3和第4位,与前2名的格力、美的差距在逐步拉大。冰箱、洗衣机、电热水器等传统优势产品竞争力逐渐减弱,2013年山东电冰箱产量由2010年的第5位下滑至第6位、洗衣机由第4位下滑至第5位、电热水器由第3位下滑至第4位。

  (四)核心关键技术开发能力不强。与三星、GE、惠而浦、LG、西门子等全球著名企业相比,山东家电企业在自主创新、研发设计、专利技术等方面还有不少差距,主要体现在产品科技含量和附加值不高,如大尺寸液晶面板(一般来说,液晶面板的成本约占彩电总成本的65%以上,山东面板制造水平落后日韩3-4代),生产技术主要由三星、LG、友达等企业垄断;芯片主要由美国、日本、台湾等国家和地区的企业垄断;变频压缩机主要由日本的日立、大金、三洋、三菱和意大利的恩布拉科、扎努西等企业垄断。与国际名企相比,山东家电企业自主品牌出口比例、国际市场的中高端产品占比均偏低,在工业设计水平上,与日韩有3-5年的差距。

  (五)配套产业发展不完善。山东省内配套企业不仅数量少、实力弱,而且布局分散,未形成明显的配套产业链和产业基地,缺乏规模和价格优势,配套率尚不足60%(广东、浙江、江苏配套率均在88%以上)。与夏普、三星、LG等企业相比,山东龙头骨干企业在电机、芯片、模具生产、液晶模组等关键零部件的产业布局和成本控制方面有较大差距,90%以上的关键零部件(液晶面板、偏光片、芯片、控制器、变频压缩机、变频电机等)和大宗原材料(不锈钢、PCM、彩晶玻璃等)还必须依靠国外和省外供应商供应,增加了成本,降低了产业整体竞争力。

  (六)其他制约因素较多。一是劳动力成本上升、高素质技能人才短缺,招工难问题突出。二是中小企业的贷款门槛偏高,限制条件多,企业其他融资手段匮乏、成本较高。三是知识产权保护力度弱,中小企业模仿、抄袭现象严重,企业维权成本高。四是家电维修服务体系不完善,从业人员素质低,乱收费严重,消费者报修难、意见大。五是空气净化器、净水器、榨油机等新兴家电产品标准空缺或滞后,存在无资质(批件)生产、以次充好、夸大宣传、服务无保障和消费者维权难等问题。

  三、家电产业发展趋势

  (一)产业转移速度明显加快。一是高附加值环节向国内转移趋势明显。国内产业链完善和市场容量巨大,吸引国际著名家电企业向中国转移技术研发、工业设计、品牌推广、市场营销等高附加值的产业环节,有利于我国家电产业整体水平的提升,但也挤占了国内市场,给国内企业造成了巨大的竞争压力。二是制造环节由国内向国外转移趋势开始出现。随着我国土地和劳动力成本上涨,部分在中国设厂的国际企业和国内骨干企业将制造环节向成本更低的印度、越南、巴基斯坦、巴西、埃及等国家转移。三是省内企业逐渐将产能向配套产业更完善的广东、安徽等地区和综合成本更低的湖北、重庆等中西部省份转移。

  (二)品牌集中度进一步提高。随着家电下乡以旧换新节能产品惠民工程等扶持政策的退出,国内市场竞争日趋激烈,两极分化和马太效应明显,一线品牌企业越来越强,二、三线品牌企业生存压力越来越大。从2000年至今十多年间,我国冰箱品牌从100多个减少至40余个,空调从100多个减少至30余个,彩电从30多个减少至10余个,品牌集中趋势明显,一方面顺应了国际家电产业发展趋势(在北美市场家电品牌主要集中在GE、惠而浦两个品牌,占比达70%以上;在欧洲市场家电品牌主要集中在博世西门子、伊莱克斯两个品牌,占比达85%以上)。另一方面山东二、三线企业生存空间也被进一步挤压。

  (三)绿色、健康、智能、定制已成发展潮流。一是发达国家和我国政府越来越重视能源利用和节能环保,对家电产品的待机能耗和能效值要求越来越高,促使企业加大高效节能、绿色环保产品的研发和生产力度;二是企业间竞争越来越激烈,为引领消费,在同质化竞争中脱颖而出,迫使企业不断加大在绿色、低碳、健康、智能等方面的研发投入;三是随着90后新生代成为消费主体,个性消费成为潮流,促使企业加强个性化和定制化产品的研发和投入;四是随着新型城镇化建设的深入和居民消费水平的提高,消费者对产品的外观、功能和智能化、定制化要求更高,绿色、健康、舒适家电市场前景广阔。

  (四)小家电、健康家电等产品增长空间巨大。发达国家每户家庭拥有近40件小家电产品,而我国城镇居民拥有量不足10件,小家电市场潜力巨大。今后一段时期,小家电产品将继续保持两位数高速增长,其中空气净化器、净水器等产品年均增幅在40%以上,吸排油烟机产品年均增幅在30%以上,健身健康家电年均增幅在25%以上。

  四、转型升级目标

  山东家电产业转型升级的主要方向是引导和推动家电生产企业由规模型向效益型、粗放型向集约型转变,提质增效,扎实推进产业和产品结构调整。

  (一)总体目标。20172020年,全省家电产业实现主营业务收入分别达到3630亿元和4960亿元,年均增长11%,行业规模进入全国前三位,主要产品产量稳步提高,居全国前列。

  (二)产品结构优化。科技含量高、附加值高、绿色、节能、智能产品占比稳步提高,20172020年,主要家电产品待机能耗在现有基础上分别降低10%15%。到2020年,太阳能利用技术和太阳能家电一体化技术取得新的突破,混合能源家电获得明显增长。

特色产品占比转型升级目标

 

2013年情况

2017年目标

2020年目标

节能家电占比

74%

80%

90%

无氟变频空调占比

48%

60%

82%

大容量冰箱占比

37%

45%

67%

节能平板电视占比

90%

93%

96%

定制化产品占比

不足3%

5%

10%

成套化产品占比

5%

7%

12%

绿色家电占比

不足40%

45%

55%

白电智能产品占比

不足8%

10%

15%

黑电智能产品占比

80%

85%

95%


  (三)研发投入持续增加。20172020年,研发投入占销售收入比重分别达到4.2%4.5%以上,省级以上企业技术中心分别达到35个和38个,进入全国领先行列。

  (四)品牌培育取得明显成效。20172020年,山东名牌分别达到50个和60个,省服务名牌分别达到6个和10个,省著名商标分别达到55件和60件。

  (五)产业集群实力进一步提升。2017年和2020年,产业集群分别达到5个和7个,产业集群布局更趋合理。

  五、重点任务和实施路径

  (一)加强核心技术研发,加快产品结构调整,提升产品核心竞争力,巩固优势产品领先地位。

  1.电冰箱(柜)。以无氟变频、除菌保鲜、多温区转换、智能云、太阳能混合能源、深冷速冻、厨房嵌入式(不锈钢)等冰箱(柜)为发展重点,研发智能控制、网络互连、矢量变频、绿色环保、除菌保鲜、深冷速冻、多温区变温、热交换、保温材料、太阳能混合能源利用等关键技术。海尔电冰箱、电冰柜,海信(容声)电冰箱,澳柯玛电冰柜、商用冷柜等产品达到世界先进水平,海容、小鸭等商用冷柜达到国内领先水平。

  2.洗衣机。以变频节能节水、健康除菌洗干一体、无水除菌、大容量商用洗干一体、细分专业人群等洗衣机为发展重点,研发高效变频静音电机和智能感知、节能节水、投放、多功能除菌、冷凝直排烘干等关键技术。海尔洗衣机达到国际一流水平,小鸭、海信洗衣机达到国内领先水平。

  3.家用空调。以直流变频、无氟环保、智能物联、健康除菌、智能感温、空气净化和换新风等产品为发展重点,研发智能控制、网络互连、直流变频、热交换、绿色环保、太阳能光伏利用、除菌净化等关键技术。海尔、海信空调达到国内领先水平。

  4.中央空调。以变频多联、新能源(太阳能、地温、水源)、高效节能大型空调机组(离心机、螺杆机)等产品为发展重点,研发变频多联、新型冷媒替代、绿色环保、热交换、智能控制等关键技术和高效离心、高效螺杆、地(水)源热泵、空气源热泵等机组,提高核心技术掌控能力。烟台冰轮、潍坊宏力、德州贝莱特、德州亚太等中央空调产品达到国内领先水平(目前海尔三菱、海信日立处国内领先水平)。

  5.彩电。以大尺寸液晶模组和ULED4K(8K)高清、OLED、激光影院等电视产品为发展重点,研发有特色的智能电视操作系统、视频解码电路和新型显示材料等关键技术。海信彩电达到国际先进水平,市场占有率争取进入全球前三,海尔彩电达到国内领先水平,市场占有率争取进入全国前三。

  6.热水器。以太阳能、空气能和电热水器等产品为发展重点,研发高效热能转化、保温、节能、防电、智能控制、网络化、绿色环保等核心和关键技术。重点发展太阳能家电一体化、太阳能建筑一体化产品。海尔电热水器达到国际一流水平,皇明、力诺、桑乐、海尔、小鸭等太阳能热水器和海尔空气能热水器达到国内领先水平。

  7.小家电。以豆浆机、榨汁机、电磁炉、吸排油烟机、电热锅、空气净化器、净水器、新兴小家电等产品为发展重点,提升行业整体工业设计(包括实用、美观、节能、环保和人性化等)水平和质量稳定性,积极开发原创产品。九阳小家电产品达到国际先进水平,淄博多星、滨州佳佳恋电热产品和海尔、青岛三泰净水器产品达到国内领先水平。

  8.健康保健电器产品。以按摩椅、按摩垫、跑步机、家用健康医疗监测设备和保健设备等产品为发展重点,紧跟社会老龄化趋势,针对老年消费群体开发健康保健电器产品,掌握核心和关键技术。烟台康泰按摩椅、淄博汇祥跑步机等产品达到国内领先水平。

  (二)做大做强骨干企业。

  1.海尔集团。以全球五大研发中心为依托,与全球一流供应商、研究机构、著名大学建立战略合作关系,形成强大的研发创新体系,巩固全球白色家电第一品牌地位。推进扁平动态网状组织,增强营销网、虚网、物流网、服务网等四网融合的竞争力,为用户提供“24小时按约送达、送装一体最佳体验。利用U+智慧生活操作系统将智能云冰箱、云空调、高效节能除菌洗衣机和云电视等产品和手机等移动智能终端互联共享,打造智能家庭生活新体验。坚持网络化的发展战略,开拓创新,通过建立人单合一双赢的自主经营体模式,对内打造节点闭环的动态网状组织,对外构筑开放性平台,成为全球白电行业领先者和规则制定者,创造互联网时代的世界级品牌。

  2.海信集团。坚持技术立企、稳健经营和智能化、国际化发展战略,以ULED、智能终端操作系统、云计算、物联网和大数据、人工智能交互、内容聚合、互联互通等关键技术和智能冰箱、智能空调、双子医学影像重建及手术模拟系统、智能商用设备等产品为发展重点,形成产品+内容+服务的经营模式,在行业内率先打造出一条基于光纤宽带接入、智慧家庭云平台、终端设备操作系统、芯片、智能家电、智能化应用和服务的完整智能产业链,探索业内标准制定、服务协作和技术共享,重点做大做强智能电视、白色家电,提高在全球的位次和影响力,打造国际著名家电品牌。

  3.澳柯玛股份有限公司。以商用冷链、生物冷链、超低温设备和装备作为发展重点,加大WIFI网络的远程监控系统、全方位多重风幕3D立体冷流循环控制系统、开关电源驱动步进阀控制技术、深冷速冻、环保节能技术和产品研发力度,实现家用制冷领域产品高端化、智能化和绿色低碳化。重点开发大容量、风冷、多温区、智能化高端产品,在新型低温制冷技术、低温生物医学、大型低温捕集系统、超低温制冷混合工质等方面进行研究并应用,通过技术创新不断增强品牌的影响力,成为全国同类产品领先品牌。

  4.九阳股份有限公司。立足标准化推广战略,加大豆浆机、原汁机、榨汁机、随饮机和吸排油烟机等创新技术的研发投入,开发具有创新价值的生活电器。以市场为导向,以健康为基因,以创新为手段,聚焦健康厨房电器,走品牌和精品之路,全面推进科技创新和产业化发展,实现健康厨房电器产品的多元化经营,打造中国健康厨房电器行业的第一品牌。

  5.山东力诺瑞特新能源有限公司。通过与清华大学、上海交大等院校和科研院所的合作,加强太阳能中温工业应用、太阳能区域供热采暖、太阳能海水淡化、太阳能建筑一体化和太阳能与热泵相结合等技术研发,打造集太阳能光热研发、设计、制造、销售、推广的综合性企业,成为全球太阳能产业的领军企业。

  6.山东康泰实业有限公司。依托省级技术中心和工业设计中心,与清华大学、日本松下电工和山东机器人研究所加强技术联合和合作开发,加大研发投入,提高自主创新水平,采用三元智能控制零重力等创新技术,重点打造按摩椅、按摩垫等健康家电产品体系,打造国内知名的健身、健康家电生产企业。

  7.山东小鸭集团。突出洗衣机主业,采用无水除菌纳米银除菌臭氧除菌高温灭菌等主要技术,以除菌洗衣机和家庭衣物消毒机等产品为依托,主推健康除菌洗干一体机,发展健康节能洗衣机产业,打造除菌洗衣机品牌。做好展示柜、冷冻柜、太阳能热水器和小家电等产品,丰富产品线,提升产品竞争力和占有率。

  (三)加强中小企业建设,完善配套产业链。引导和扶持一批具有较强品牌意识和发展潜力的中小企业(如多星、佳佳恋、海容、宏泰、润泰、得象、海普、三泰、创尔沃等),加大科技投入和品牌建设力度,提高科技含量和质量水平,发展专、精、特、优、新产品,成为提升山东家电产业规模和实力的新生力量,壮大第二梯队。结合城镇化建设和县域经济的发展,鼓励和支持在烟台、淄博、潍坊、德州、临沂等具有一定配套产业链基础和优势的市县区科学规划建设配套产业园区,制定土地、税收等优惠政策,积极培植引进配套企业、第三方服务企业,形成上下游配套完善的产业链。借鉴格力、美的等龙头企业全产业链整合成功经验,通过资金、土地、税收等扶持政策,鼓励海尔、海信等龙头企业涉足关键零部件的研制和生产,向产业链上游延伸,实施产业链垂直一体化发展,降低生产成本。重点发展变频压缩机、变频电机、高档面板、液晶模组、控制芯片等关键零部件的配套产业,提升省内配套率,提高山东家电产业综合实力。

  (四)大力推进小家电产业快速发展。优化小家电产品结构,对现有产品做精做专,提高在全国的竞争力。紧跟消费需求,研发新兴小家电产品,积极抢占市场份额。引导小家电生产企业树立品牌和质量意识,提高企业规模效益,做大做强。推动龙头企业发挥品牌效应,大力发展小家电产品。开展净水和空净产品惠民工程齐鲁行活动,加强服务体系建设,制定行业市场准入标准,规范市场秩序和企业行为,宣传普及科学知识,培育名优品牌,搭建厂商合作平台,推广优质放心产品,提高产品普及率。

  (五)加大产业集群培育力度,提升产业集群综合实力。做好产业集群规划、引导和培育工作,提高集群规模实力和影响力。加大招商力度,吸引企业进园区,实行园区化发展。重视产业集群公共平台建设,为企业提供全方位服务。

  (六)加强自主创新,提升行业整体技术水平。加强专业技术人才队伍建设,培养和引进高科技人才(项目团队)。引导企业加大研发投入,积极创建国家级和省级企业技术中心,提升企业研发水平。以企业技术中心、高等院校及科研机构为依托,推动产学研结合,跟踪、引进和消化吸收国际先进技术,提高家电产业的研发能力、创新能力和关键技术掌握能力。

  (七)推动工业化信息化深度融合。学习和借鉴国内外两化融合先进经验和模式,发挥家电产业规模化、标准化的优势,推动家电企业加强信息化技术应用,促进两化深度融合,提升生产过程和制造工艺的智能化水平。引导企业利用好好品山东、山东家电网等公共平台和企业自有电子商务平台,开展营销模式创新和应用,促进虚实网融合和线上线下结合,树立一批电子商务创新示范企业,做好示范推广工作。与高等院校、科研院所、智囊咨询机构开展战略合作,加强云计算、大数据集成研究、试点和推广应用,促进两化深度融合。

  (八)实施品牌战略,大力开拓国内外市场。引导中小企业树立品牌意识,积极注册国内外商标、申报专利、扩大宣传、争创名牌、提高社会知名度。组织企业参加国内外知名展会、推介会,收集市场需求信息,研究目标市场和消费心理,提高产品市场竞争力。引导企业加大二三四级市场开拓力度,扩大产品覆盖面。引导企业积极研究国际市场,优化出口产品结构,扩大技术含量高、附加值高、自主品牌等产品出口,到国外建设生产基地和营销机构,提高国际市场占有率。

  (九)强化行业诚信体系建设,大力开展企业信用指数评价工作。制定山东省家电行业诚信体系管理办法和企业信用指数评价标准,认真开展培训和宣贯工作。开发家电企业信用数据库,征集、评价、分析并定期发布企业信用信息。树立一批诚信示范单位,推广先进经验。建立守信激励、失信惩戒长效机制,提升行业整体诚信水平。

  六、保障措施

  (一)加大政策支持力度,推动产业做大做强。各级政府应重视家电产业发展,借鉴广东、安徽、浙江等外省成功经验,在产业园区土地保障、招商引资、产业配套、公共平台建设、科技投入、专业展会、税收、品牌培育、融资、人才培训和高端人才引进等方面给予支持。

  (二)建立产业公共服务平台,促进科学发展。按照政府支持平台、平台服务企业的宗旨,支持省家电行业协会建立公共服务平台,变扶企业扶平台,通过平台为企业提供全方位服务和支持,发挥平台倍增器放大器作用。

  1.建立山东省家电发展研究院。借鉴广东、安徽等家电大省建设家电公共服务平台的成功经验,由省家电行业协会牵头,联合科研、检测、咨询等专业机构,建立山东省家电发展研究院,为广大中小企业提供共性技术研究、创新(工业)设计、产学研合作、质量检测、成果鉴定(推广)、管理咨询、品牌塑造、人才培训、企业孵化等全方位服务。

  2.建立山东省家电维修服务平台,加强维修服务业监管和自律。借鉴上海家电维修服务管理成功经验,支持省家电协会整合海尔、海信、澳柯玛等企业现有呼叫平台,成立山东家电维修行业公共呼叫中心,受理消费者咨询、报修、投诉,监督企业维修服务行为。借鉴湖北省人大立法加强家电维修服务管理的做法,加强维修服务立法,维护市场秩序。

  3.建立山东家电行业企业信用指数信息发布平台,实施黑红榜制度。支持省家电协会加强行业诚信体系建设,开发家电企业信用档案数据库,全面开展信用指数评价,定期发布信用指数,指数高者红榜表彰,指数低者黑榜曝光,为有关部门行政执法提供可靠依据,使诚信者得到激励、失信者受到处罚。

  4.加大基金支持力度,助推中小企业快速发展。按照政府引导、企业参与,市场化运作原则,省工业转型升级引导基金加大对中小家电企业融资和信用担保等方面的资金支持,推动二、三梯队企业跨越式发展。

  5.建立空气净化器、净水器等新兴家电产品服务平台,开展信息服务、专家指导、品牌提升、市场规范、终端服务、网络推广、惠民促销、质量监督、消费维权等工作,组织企业开展惠民工程齐鲁行活动。

  (三)鼓励企业加大研发投入,提升自主创新水平。鼓励中小企业积极落实一企一技术计划,提高整体研发水平。鼓励企业自主创新成果产业化。加大产学研结合扶持力度,与国际知名科研机构合作,成果共享,力争走在科技创新前沿。

  (四)加强标准化建设,提高山东标准的含金量和影响力。依托山东省家用电器标准化技术委员会,建立家电标准联盟,开展国际对标研究,制定山东家电标准,加强宣贯、交流、保护,掌握标准话语权,提高山东标准含金量,形成高于国家和国际标准的山东标准,铸造山东标准金质品牌。

  (五)充分发挥行业协会桥梁纽带作用。发挥省家电行业协会优势,履行行业自律、协调、服务和监督职能,承接好政府转移的相关职能,加强全省家电服务体系建设,开展服务网点资质评定和人才培训,做好服务网点和从业人员备案工作,监督企业全面落实从业人员尤其是特种作业人员持证上岗制度,为全省家电企业提供战略管理和技术信息咨询、工商对接、渠道拓展、展览展销、宣传推广等方面的专业服务。有关部门在制定涉及家电产业的政策法规、标准规范和评审重大建设项目时,应征求行业协会的意见和建议。

 





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